Huber Automotive AG: EINLADUNG ZUR ZWEITEN GLÄUBIGERVERSAMMLUNG (DE000A2TR430)

DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT

Die Verteilung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die nachfolgende Einberufung zur zweiten Gläubigerversammlung wird nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und nur an Personen abgegeben, die keine „U.S. Personen“ (wie in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung definiert) sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar.

 

Huber Automotive AG

Mühlhausen im Täle
Bundesrepublik Deutschland

EINLADUNG ZUR ZWEITEN GLÄUBIGERVERSAMMLUNG

 

Wichtiger Hinweis /​ Important Notice

Inhaber der bis zu EUR 25.000.000,00 Inhaberschuldverschreibungen 2019/​2024 der Huber Automotive AG („Emittentin“) mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt innerhalb oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) sollten die nachfolgenden Hinweise beachten. Die bis zu EUR 25.000.000,00 Inhaberschuldverschreibungen 2019/​2024, wurden ursprünglich begeben im Nominalbetrag von EUR 21.920.000,00 und sind derzeit ausstehend im Nominalbetrag von EUR 20.460.000,00, wobei dieser ausstehende Nominalbetrag die von der Emittentin oder mit ihr verbundenen Unternehmen selbst gehaltenen Schuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 1.460.000,00 nicht umfasst („Schuldverschreibungen“).

Holders of the up to EUR 25,000,000.00 notes 2019/​2024 of Huber Automotive AG („ Issuer „) with domicile, registered office or habitual residence within or outside the Federal Republic of Germany („ Germany „) should note the following information. The up to EUR 25,000,000.00 notes 2019/​2024 were originally issued in the principal amount of EUR 21,920,000.00 and are currently outstanding in the principal amount of EUR 20,460,000.00, whereby this outstanding principal amount excludes the notes held by the Issuer or its affiliates in the principal amount of EUR 1,460,000.00 („ Notes „).

Die Veröffentlichung dieser Einberufung zur zweiten Gläubigerversammlung („Einladung“) stellt weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Aktien, Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren dar. Die nachfolgenden Ausführungen zum Hintergrund dieser Einladung (s. Abschnitt 1 der Einladung) sind von der Emittentin erstellt worden, um den Inhabern der Schuldverschreibung („Anleihegläubiger“) die Hintergründe für die Beschlussgegenstände im Rahmen der zweiten Gläubigerversammlung („zweite Gläubigerversammlung“) und die konkreten Beschlussvorschläge zu erläutern. Die betreffenden Ausführungen sind keinesfalls als abschließende Grundlage für das Abstimmungsverhalten der Anleihegläubiger zu verstehen. Die Emittentin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Vorbemerkungen dieser Einladung (Abschnitt 1) alle Informationen enthalten, die für eine Entscheidung über die Beschlussgegenstände erforderlich oder zweckmäßig sind. Der die Einladung formal aus rechtlichen Gründen mit aussprechende Notar als Leiter der Abstimmung ohne Versammlung hat die nachfolgenden Ausführungen zum Hintergrund dieser Einladung (siehe Abschnitt 1 der Einladung) sowie sonstige steuerliche, wirtschaftliche und unternehmensbezogene Darstellungen in dieser Einladung nicht erstellt und nicht geprüft; er übernimmt daher keine Gewähr und Haftung dafür, dass diese Einladung (insbesondere die Vorbemerkungen in Abschnitt 1) alle Informationen enthält, die für eine Entscheidung über die Beschlussgegenstände erforderlich oder zweckmäßig sind. Jeder Anleihegläubiger sollte seine Entscheidung über die Abstimmung zu den Beschlussgegenständen in der zweiten Gläubigerversammlung daher nicht allein auf der Grundlage dieser Einladung, sondern unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Emittentin nach Konsultation mit seinen eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/​ oder Finanzberatern treffen.

The publication of this invitation to a second noteholders‘ meeting („ Invitation „) constitutes neither a public offer to sell nor an offer or a request to acquire, purchase or subscribe for any shares, notes or other securities. The following outline of background information (see para. 1. of the Invitation) have been drawn up by the Issuer to outline the background to the resolutions to be passed at the second noteholders‘ meeting („ Noteholders‘ Meeting „) and the specific proposals for decision for the holders of the Notes („ Noteholders „). The relevant explanations are by no means to be understood as a final basis for the Noteholders‘ voting behavior. The Issuer shall not warrant that the preliminary remarks to this Invitation contain all the information necessary or appropriate for resolving on the resolutions. The public notary who formally issues this invitation for legal reasons as the chairman of the vote without a meeting did not prepare or verify the following statements on the background to this invitation (see Section 1 of the invitation) or any other tax, commercial and business-related information in this invitation; he therefore assumes no guarantee or liability that this invitation (in particular the preliminary remarks in Section 1) contains all information that is necessary or expedient for a decision on the resolution items. The Noteholders should not vote on the resolutions Noteholders‘ Meeting solely on the basis of this Invitation but upon consulting their own attorneys, tax and financial advisors and considering all the information available on the Issuer.

EINLADUNG ZUR ZWEITEN GLÄUBIGERVERSAMMLUNG

an die Inhaber der
bis zu EUR 25.000.000,00 6,00 % Inhaberschuldverschreibung 2019/​2024 der
Huber Automotive AG
(ISIN: DE000A2TR430 /​ WKN: A2TR43)

Die Huber Automotive AG mit Sitz in Mühlhausen i.T., Industrie- und Businesspark 213, 73347 Mühlhausen i.T., Bundesrepublik Deutschland, eingetragen unter HRB 541309 im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm (nachfolgend auch die „Gesellschaft“ oder die „Emittentin“ und zusammen mit der Huber Group Holding SE und ihren Verbundenen Unternehmen der Huber Unternehmensgruppe „HUBER“ oder die „Huber-Gruppe“) und der Notar Dr. Karl-Thomas Stopp mit Amtssitz in Berlin als Leiter der Abstimmung ohne Versammlung, laden hiermit die Inhaber (jeweils ein „Anleihegläubiger“ und zusammen die „Anleihegläubiger“) der

bis zu EUR 25.000.000,00
6,00 %
Inhaberschuldverschreibungen
der
Huber Automotive AG

fällig am 16. April 2024

ISIN: DE000A2TR430/​ WKN: A2TR43

ursprünglich begeben im Nominalbetrag von EUR 21.920.000,00 und derzeit ausstehend im Nominalbetrag von EUR 20.460.000,00, wobei dieser ausstehende Nominalbetrag die von der Emittentin oder mit ihr verbundenen Unternehmen selbst gehaltenen Schuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 1.460.000,00 nicht umfasst („Schuldverschreibungen“ bzw. „Anleihe“), eingeteilt in 20.460 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennwert von jeweils EUR 1.000,00, zu einer zweiten Gläubigerversammlung

am Freitag, den 3. Mai 2024, um 14:00 Uhr (MEZ)
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Industrie- und Businesspark 213, 73347
Mühlhausen im Täle

ein. Der Einlass findet ab 12:30 Uhr (MEZ) statt.

Über die nachfolgenden Beschlussvorschläge für die zweite Gläubigerversammlung erfolgte bereits eine Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des Zeitraums beginnend am 2. April 2024, um 0:00 Uhr und endend am 4. April 2024, um 24:00 Uhr gegenüber dem Notar Dr. Karl-Thomas Stopp mit Amtssitz in Berlin als Abstimmungsleiter (die „Abstimmung ohne Versammlung“), bei der das notwendige Quorum für eine Beschlussfähigkeit (mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen) nicht erreicht wurde. Dementsprechend stellte der Abstimmungsleiter die fehlende Beschlussfähigkeit fest.

Aufgrund der Beschlussunfähigkeit im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung kann gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 Schuldverschreibungsgesetz („SchVG“) vom Abstimmungsleiter eine Gläubigerversammlung einberufen werden, die als zweite Versammlung im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 3 SchVG gilt. Vor diesem Hintergrund wird zum Zweck der erneuten Beschlussfassung der Anleihegläubiger diese zweite Gläubigerversammlung hiermit einberufen.

Wegen der Vorgabe des § 18 Abs. 4 Satz 2 SchVG erfolgt die Einberufung formal auch durch den Notar Dr. Karl-Thomas Stopp, Berlin, als Leiter der Abstimmung ohne Versammlung, wobei dieser sich mangels eigenen Wissens und eigener Untersuchungen oder Überprüfungen die folgenden Aussagen der Emittentin zum Hintergrund und den Gründen der zweiten Gläubigerversammlung (Abschnitt 1) sowie sonstige steuerliche, wirtschaftliche und unternehmensbezogene Erklärungen nicht zu eigen macht.

Der nachfolgende Abschnitt 1 „Hintergrund und Gründe der zweiten Gläubigerversammlung“ entspricht, abgesehen von vereinzelten Aktualisierungen, der am 18. März 2024 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Emittentin öffentlich bekannt gemachten Aufforderung zur Stimmabgabe im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung.

Auch Anleihegläubiger, die bereits an der Abstimmung ohne Versammlung teilgenommen haben, müssen – um ihre Stimmrechte aus den Schuldverschreibungen in der zweiten Gläubigerversammlung ausüben zu können – einen (neuen) besonderen Nachweis mit einem (neuen) Sperrvermerk einreichen sowie danach an der Gläubigerversammlung teilnehmen oder sich in dieser vertreten lassen und nochmals abstimmen. Formulare und Anleitungen hierzu sind auf der Webseite der Emittentin unter www.huber-automotive.com unter der Rubrik „Investor Relations“, „Anleihe“ veröffentlicht.

AKTIVA

^* Diese Angabe für die einzelnen Geschäftsjahre wird sich aufgrund der derzeit ausstehenden Ertragssteuerberechnung
(KSt, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer in den geprüften Abschlüssen wesentlich ändern. Die Latenten Steuern sind derzeit noch nicht an die zukünftige Verlustnutzung auf Basis der 5-Jahresplanung angepasst.

PASSIVA

^* Diese Angabe für die einzelnen Geschäftsjahre wird sich aufgrund der derzeit ausstehenden Ertragssteuerberechnung
(KSt, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer in den geprüften Abschlüssen wesentlich ändern. Die Latenten Steuern sind derzeit noch nicht an die zukünftige Verlustnutzung auf Basis der 5-Jahresplanung angepasst.

GEWINN-/​VERLUSTENTWICKLUNG

^* Diese Angabe für die einzelnen Geschäftsjahre wird sich aufgrund der derzeit ausstehenden Ertragssteuerberechnung (KSt, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer in den geprüften Abschlüssen wesentlich ändern. Die Latenten Steuern sind derzeit noch nicht an die zukünftige Verlustnutzung auf Basis der 5-Jahresplanung angepasst.

Anlage 1

STIMMRECHTSVOLLMACHT AN DRITTE

An:
Huber Automotive AG
„Anleihe der Huber Automotive AG: Gläubigerversammlung“
Industrie- und Businesspark 213
73347 Mühlhausen i.T., Bundesrepublik Deutschland
Fax: +49 7335-9206 199
E-Mail: huber-group@linkmarketservices.eu

Es wird auf die Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung vom 16. April 2024 der Huber Automotive AG („Einladung zur Gläubigerversammlung“) sowie auf die am 3. Mai 2024 um 14.00 Uhr MEZ stattfindende Gläubigerversammlung Bezug genommen.

Die in der Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in dieser Stimmrechtsvollmacht verwendet werden, es sei denn, ihnen wird in dieser Vollmacht eine andere Bedeutung beigemessen.

 

 

VOLLMACHT

erteilt durch

als Anleihegläubiger von Schuldverschreibungen der Huber Automotive AG.

Ich/​Wir ermächtige(n) hiermit

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mit folgendem Wohnsitz /​ Geschäftssitz

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als Stimmrechtsvertreter

mit der Befugnis, mich/​uns bei der Gläubigerversammlung zu vertreten, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen und meine/​unsere Stimmrechte auf der Gläubigerversammlung auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Zweifelsfall ist diese Vollmacht im weitest möglichen Umfang auszulegen.

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen.

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(Unterschrift)

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(Name und Titel des Unterzeichnenden)

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(Datum)

Anlage 2

ANMELDUNG ZUR ZWEITEN GLÄUBIGERVERSAMMLUNG

am 3. Mai 2024, um 14.00 UHR (MEZ) in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Industrie- und Businesspark 213, 73347 Mühlhausen im Täle

Huber Automotive AG
Mühlhausen im Täle, Deutschland

betreffend die bis zu EUR 25.000.000,00 6,00 % Inhaberschuldverschreibung 2019/​2024
ISIN: DE000A2TR430 /​ WKN: A2TR43

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Name/​Firma und Adresse des Anleihegläubigers)

In meinem/​unserem Depot befinden sich _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​ Stück Schuldverschreibungen der bis zu EUR 25.000.000,00 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen 2019/​2024 (ISIN DE000A2TR430) der Huber Automotive AG mit Sitz in Mühlhausen im Täle, („Schuldverschreibungen“) mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.000,00 – d. h. insgesamt Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von EUR _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​.

Meine/​unsere Schuldverschreibungen werden bis zum Ende des Tages der Gläubigerversammlung bei meiner/​unserer Depotbank gesperrt gehalten, was durch einen separaten Sperrvermerk bestätigt wird.

Bitte ankreuzen:

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Unterschrift)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Name und Titel des Unterzeichnenden)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Datum)